5 astuces pour tirer le meilleur parti de votre CRM dans ClickUp

Si vous lisez cet article, c’est certainement que vous avez déjà mis en place votre CRM dans ClickUp. Si ce n’est pas le cas, nous vous invitons à lire notre article sur le sujet d’abord. Maintenant que c’est fait, voici quelques astuces qui vous permettront d’exploiter cette solution de gestion de la relation client de manière efficiente. Ces conseils vous permettront de faire passer votre CRM dans ClickUp de pratique à génial 🚀

Astuce n° 1 : intégrez ClickUp à vos applications préférées pour en faire plus en moins de temps.

Pendant votre journée de travail, vous passez assurément souvent d’un outil à l’autre. Pourquoi ne pas minimiser cela ? Les intégrations de ClickUp permettent de faire communiquer vos tâches avec vos outils de communication, de planning, de développement, etc. Voici quelques-unes des intégrations de ClickUp possibles :

Google Calendar : L’intégration ClickUp avec votre agenda est sûrement celle qui vous sera le plus utile si vous utilisez la suite Google. Grâce à elle, vous pourrez synchroniser votre agenda Google et vos tâches ClickUp dans les deux sens. Cela vous permettra notamment de rejoindre vos réunions sans quitter ClickUp ou bloquer du temps de concentration sur vos tâches dans votre agenda.

Front : Front est un outil de communication client collaborative référence du marché. Grâce à son intégration avec ClickUp, vous pourrez créer des tâches ClickUp directement depuis front ou lier des tâches Front et ClickUp entre elles

Slack : Cette intégration va notamment vous permettre de créer des tâches, les prioriser, faire avancer leur statut ou ajouter des commentaires directement depuis Slack. Pratique si votre équipe commerciale à un channel Slack collaboratif dédié.

Calendly : L’intégration Calendly crée automatiquement une tâche dans ClickUp avec toutes les informations relatives à la réunion. Si vos commerciaux font de la prise de rendez-vous en ligne, c’est une intégration incontournable !

Zoom : Grâce à l’intégration Zoom, organisez une réunion client directement à partir d'une tâche ClickUp. Utile pour centraliser l’information et y accéder en cours de réunion.

Astuce n° 2 : accédez à votre travail où que vous soyez

Les solutions accessibles à distance sont devenues essentielles dans un monde de plus en plus mobile et décentralisé. Aujourd’hui les talents souhaitent être autonomes et bénéficier de condition de travail flexibles. Grâce à l'application mobile ClickUp, vous pouvez accéder à vos tâches, calendriers, Docs, tableaux de bord (plus d'informations à ce sujet dans le conseil 5 !) et à une série d'autres fonctionnalités, afin d'être toujours connecté en déplacement. 🌎

Définissez des rappels, notez les actions à entreprendre après un appel client ou faites progresser les tâches dans le tunnel de vente du bout des doigts.

Astuce n°3 : Automatisez les tâches administratives pour libérer du temps pour les interactions avec les clients.

L'automatisation du CRM est aujourd’hui essentielle si vous souhaitez libérer vos équipes de tâches répétitives et à faible valeur. ClickUp dispose de tous les outils pour vous aider à vous concentrer sur les tâches stratégiques. Examinons trois automatisations ClickUp que vous pouvez ajouter à votre nouveau CRM pour commencer à gagner du temps dès maintenant :

Astuce n°4 : Fournissez un wiki interne pour une formation cohérente et continue des membres de votre équipe commerciale.

Il y a fort à parier que plusieurs documents de processus de vente traînent sur les ordinateurs et les espaces de stockage cloud de vos équipes. Mettre en place une base documentaire centralisée permet de centraliser l’information, la tenir à jour et la rendre accessible à tous.

C'est là qu'intervient ClickUp Docs. Voici un aperçu de ce que vous pouvez faire avec cette fonctionnalité native :

Lorsque vous mettez en place une base documentaire, vous pouvez :

• Définir les autorisations et partager votre contenu avec votre organisation (ou le monde entier !).
• Importer du contenu complémentaire à partir d'applications telles que Loom, YouTube, Google Slides, etc.
• Appliquer des tags pour filtrer et trouver encore plus rapidement les documents que vous recherchez.
• Exploiter les fonctionnalités collaboratives telles que les commentaires ou le chargement de fichiers

Une dernière chose... vous vous souvenez de la fonction Relations que nous avons abordée dans cet article ? Vous pouvez mentionner et lier des tâches et des documents pour référencer des informations et des actions.

Astuce n°5 : Analysez les données et les processus avec des rapports intuitifs.

Un tableau de bord CRM dans ClickUp est l'instantané parfait des métriques les plus importantes dont un membre de l'équipe ou une partie prenante a besoin à tout moment.

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Avez-vous besoin de vérifier la progression des membres de l'équipe vers les objectifs de vente ? Le responsable du programme a-t-il besoin d'un rapport hebdomadaire pour évaluer les améliorations du processus ? Vous pouvez créer différents tableaux de bord adaptés à un public spécifique pour raconter l'histoire visuellement.

Les tableaux de bord ClickUp intègrent des graphiques de communication et d'information pour mettre en évidence ce qui se passe en temps réel. Le niveau de personnalisation et de confidentialité dépend entièrement de vous ! Consultez l'article Comment configurer un tableau de bord dans ClickUp pour en savoir plus.