D’Excel à ClickUp : Finfire réduit de 40 % le temps de réponse et gagne en visibilité sur ses projets
Finfire
Résumé Exécutif
Finfire, cabinet de conseil en finance d’entreprise, faisait face à des blocages critiques dus à des processus manuels et à une dépendance à une seule personne clé. Grâce à UpSys, Finfire est passé de feuilles Excel dispersées et de notifications manuelles à un CRM et un système de gestion de flux de travail centralisés et automatisés dans ClickUp. En seulement huit semaines, Finfire a obtenu une visibilité en temps réel, éliminé les retards opérationnels et permis à son équipe de se concentrer sur la croissance et la satisfaction client.
Le Défi
Le suivi des leads et la gestion de projet étaient réalisés sur des fichiers Excel statiques, entraînant des informations obsolètes ou dupliquées.
Accès et collaboration limités pour les équipes commerciales et opérationnelles.
Absence d’automatisation ou de rappels pour les relances, causant des retards de 5 à 7 jours dans la communication client.
Difficulté à générer des rapports ou à suivre la performance commerciale, la direction passant des heures chaque jour sur les mises à jour de statut.
Risque élevé de perte de données ou d’erreurs à cause des mises à jour manuelles.
Une seule personne gérait toutes les notifications et transitions—en son absence, toute l’opération s’arrêtait.
La Solution
Migration complète : Toutes les données de leads et de projets ont été transférées d’Excel vers ClickUp, créant une source unique de vérité.
Structure CRM sur-mesure : Création d’une liste centralisée pour le suivi client, structurée avec plusieurs étapes commerciales et projets (ex : Nouveau lead, Contacté, Proposition envoyée, Négociation, Gagné/Perdu).
Workflows automatisés : Développement de checklists modèles pour chaque étape, garantissant des processus standardisés et les meilleures pratiques.
Automatisations intelligentes : Mise en place de déclencheurs pour faire avancer les leads et projets, envoyer des rappels et notifications, et assigner automatiquement les tâches au bon membre de l’équipe.
Tableaux de bord en temps réel : Vues personnalisées pour les dirigeants, opérations, membres de l’équipe et clients, offrant une visibilité instantanée et des rapports en un clic.
Les Résultats
Temps de réponse aux leads réduit de 40 % grâce aux rappels automatisés et à une attribution claire.
Visibilité accrue sur le pipeline commercial et les projets, avec des rapports générés en temps réel.
Précision des données améliorée, éliminant 100 % des doublons ou informations obsolètes.
Collaboration renforcée, toutes les équipes commerciales et projets mettant à jour et suivant leur travail dans ClickUp.
Augmentation de 25 % des affaires conclues dans les trois premiers mois après la mise en place.
Économie estimée à 10 heures par semaine auparavant consacrées aux mises à jour et rapports manuels.
Suppression totale du goulot d’étranglement lié à une seule personne—les opérations se poursuivent désormais sans interruption.
Satisfaction client et partenaires accrue grâce à des mises à jour proactives et un suivi transparent de l’avancement.
Témoignage Client
The team at UpSys were fantastic to work with. They quickly identified our needs during the discovery call, coordinated with the necessary team members to capture the full scope of the project, and then designed and implemented a project management system tailored to our company. True professionals—we look forward to continuing our partnership with them in the future!
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