Finfire économise environ 10 heures par semaine avec une source unique de vérité dans ClickUp
Avant et après
Synthèse
Finfire est un cabinet de conseil en finance d'entreprise. Les leads et les projets vivaient dans des fichiers Excel figés, les relances dépendaient de la mémoire de quelqu'un, et une seule personne gérait toutes les notifications et toutes les passations de l'entreprise.
UpSys a migré l'ensemble dans un CRM ClickUp en huit semaines, avec des automatisations par étape et des tableaux de bord. Les relances sont 40 % plus rapides, les deals signés ont augmenté de 25 % sur les trois premiers mois, et l'équipe économise environ 10 heures par semaine.
Le contexte
Quand une seule personne fait office de couche de routage, l'activité tourne à la vitesse de son agenda. Tout s'arrêtait dès qu'elle était absente, et rien dans le système ne savait qu'un lead avait refroidi.
Le suivi des leads et la gestion de projet tournaient sur des fichiers Excel figés, donc l'information était souvent périmée ou dupliquée.
Les équipes commerciales et opérations avaient un accès limité aux mêmes données, donc collaborer voulait dire s'envoyer des versions.
Aucun rappel n'existait pour les relances, ce qui créait 5 à 7 jours de délai dans la communication client.
Le reporting demandait de reconstituer les statuts à la main, et la direction y passait des heures par jour.
Les mises à jour manuelles portaient un risque permanent de perte de données et d'erreur.
Une seule personne gérait toutes les notifications et passations, et toute l'opération s'arrêtait quand elle n'était pas disponible.
La solution
Les fichiers Excel sont devenus une source unique de vérité dans ClickUp, et le routage qui vivait dans la tête d'une personne est devenu des automatisations que tout le monde peut lire.
Migration complète. Toutes les données de leads et de projets sont sorties d'Excel vers ClickUp, doublons résolus au passage.
Une structure CRM avec de vraies étapes. Une liste centrale de suivi client, qui déroule New Lead, Contacted, Proposal Sent, Negotiation et Won ou Lost.
Une checklist par étape. Chaque étape porte une checklist modèle, donc le même standard s'applique quel que soit celui qui reprend le deal.
Des automatisations par étape. Les déclencheurs font avancer leads et projets, envoient les rappels et attribuent la tâche à la bonne personne sans que personne ait à la relayer.
Un tableau de bord par public. Des vues distinctes pour la direction, les opérations, les équipes et les clients, avec un reporting en un clic.
Les résultats
Une source unique de vérité dans ClickUp a supprimé entièrement les entrées dupliquées et périmées. Les rappels automatiques et une responsabilité claire ont réduit le temps de réponse aux leads de 40 %, et les deals signés ont augmenté de 25 % sur les trois premiers mois.
Les rapports qui prenaient des heures par jour se génèrent en quelques secondes, soit environ 10 heures par semaine rendues à l'équipe. Le travail continue au même rythme, quelle que soit la personne disponible ce jour-là.
Données leads et projets
Vitesse de relance
Reporting
Affaires conclues
Dépendance à une personne
Témoignage client
L'équipe UpSys a été formidable. Ils ont rapidement identifié nos besoins dès l'appel de découverte, coordonné les bonnes personnes pour cadrer l'ensemble du projet, puis conçu et mis en œuvre un système de gestion de projet adapté à notre entreprise. De vrais professionnels. Nous avons hâte de poursuivre le partenariat avec eux.
ClickUp s'est construit tout seul. Plus personne ne retrouve rien.
C'est le même point de départ que chaque histoire de cette page. Dites-nous ce qui ne fonctionne pas. Nous vous montrons à quoi ressemble la version réparée, et les heures qu'elle vous rend.
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