Les vues de ClickUp expliquées

Table des matières

Les vues de ClickUp sont un véritable atout pour visualiser vos tâches de manière horizontale, selon leurs informations. Chaque vue offre une perspective unique sur votre travail, permettant des visualisations adaptées à divers besoins.

Chaque vue offre une perspective unique sur votre travail : visualisez les tâches dans une liste, un tableau ou un calendrier, voyez leur interconnexion dans la vue Gantt, ou regardez comment le travail est réparti entre les membres de l'équipe dans la vue Capacité ou Charge de travail.

Chaque vue est regroupée par type. Par exemple, si vous avez plusieurs vues Liste dans un Dossier, toutes les vues Liste se trouvent dans un seul onglet. Cela permet aux équipes ayant un grand nombre de vues de trouver rapidement ce qu'elles veulent sans avoir à chercher dans une rangée interminable de vues - il suffit de cliquer sur le conteneur pour le développer et sélectionner votre vue.

Les vues disponibles

Les vues de tâches sont différentes façons de visualiser les tâches.

Elles vous offrent des vues totalement uniques pour visualiser vos tâches. Grâce à différentes méthodes de regroupement, de tri et de filtrage, vous avez un contrôle total sur la façon dont vous voyez vos tâches.

De plus, vous pouvez enregistrer vos vues pour que tout le monde puisse les voir !

Vues essentielles

Vue liste

La vue Liste est un élément incontournable pour chaque espace, dossier et liste dans ClickUp. Elle offre une grande flexibilité en termes de regroupement, de tri et de filtrage. Cette vue permet de consulter les tâches sous forme de liste, facilitant ainsi la gestion et le suivi de celles-ci. Vous pouvez également personnaliser l'affichage en utilisant des filtres et des options de tri spécifiques à vos besoins.

Vue liste ClickUp
Vue Liste sur ClickUp

Vue tableau

Idéale pour les équipes agiles, la vue Tableau permet de visualiser les tâches par statut dans un pipeline et de les déplacer facilement grâce au glisser-déposer. Cette vue offre une représentation claire du flux de travail et des tâches en cours, facilitant ainsi la gestion des projets et la collaboration entre les membres de l'équipe.

Vue calendrier

La vue Calendrier est un outil précieux pour planifier, programmer et gérer vos ressources. Elle permet de visualiser les tâches sous forme de calendrier, facilitant ainsi la planification des projets et le suivi des échéances. Vous pouvez synchroniser cette vue avec votre agenda Google pour centraliser vos événements et rendez-vous.

Vue calendrier ClickUp
Vue Calendrier sur ClickUp

Vue capacité

La vue Capacité est particulièrement utile pour les chefs de projet, car elle offre un aperçu de la répartition des tâches et du travail réalisé par les membres de l'équipe. Cette fonctionnalité permet d'identifier rapidement les personnes surchargées ou sous-chargées, et de réaffecter les ressources en conséquence pour assurer une répartition équilibrée des tâches.

Vue Gantt

Avec la vue Gantt, vous pouvez planifier vos projets, gérer le temps passé et définir les délais. Cette vue permet de visualiser l'ensemble des tâches et de leurs dépendances sous forme de diagramme de Gantt, facilitant ainsi la planification et le suivi des projets. Vous pouvez également suivre les jalons et exporter votre diagramme de Gantt au format PDF pour une consultation hors ligne. nous en parlons en détail dans cet article

Vue charge de travail

En activant cette ClickApp, vous pouvez visualiser la capacité de l'équipe et gérer les ressources à l'échelle de votre espace de travail. Cette vue permet d'identifier rapidement les membres de l'équipe qui sont surchargés ou qui disposent de capacités inutilisées, facilitant ainsi la réaffectation des ressources en fonction des besoins.

Autres vues

Vue échéancier

La vue Échéancier offre une visualisation linéaire de votre planning, avec une organisation flexible et adaptée à divers besoins. Parfaite pour les feuilles de route, la planification et la gestion des ressources, cette vue vous permet de regrouper les tâches par personne, priorité, étiquettes, champs personnalisés et plus encore. En regroupant les tâches par personne, vous pouvez rapidement voir à quel point un membre de l'équipe est occupé chaque jour. En regroupant par priorité, vous pouvez identifier les tâches qui se chevauchent et réorganiser rapidement les choses pour optimiser la répartition des ressources.

Vue activité

La vue Activité vous permet de suivre les activités en cours dans une liste, un dossier ou un espace. En ajoutant une vue Activité n'importe où dans votre espace de travail, vous obtenez une vue agrégée de toutes les activités de cet emplacement. Vous pouvez filtrer par personne et par type d'activité pour obtenir une vue granulaire des actions réalisées par les membres de l'équipe.

Vue Carte mentale

La vue Carte mentale est idéale pour planifier et organiser des projets, des idées ou tout ce que vous pouvez imaginer. Vous pouvez visualiser la hiérarchie de votre espace de travail ou créer votre propre carte mentale de forme libre pour structurer vos idées et projets. Reliez des tâches entre n'importe quelle liste et créez, modifiez et supprimez des tâches (et des sous-tâches) directement depuis votre écran.

Vue plan

La vue Plan est parfaite pour visualiser les lieux de vos prochains emplois, une liste de biens immobiliers ou les adresses de livraison des tâches à venir. Associée au champ personnalisé Emplacement, la vue Plan vous permet de voir clairement où se trouvent vos tâches. Les épingles peuvent être personnalisées pour afficher la couleur de l'état de la tâche, la priorité ou même un champ déroulant personnalisé.

Vue tableur

La vue Tableur offre une présentation condensée et claire des informations, idéale pour analyser une grande quantité de données en un coup d'œil. Dans cette vue, chaque ligne a la même hauteur, chaque champ est une colonne, et il n'y a pas de séparation par liste ou par statut par défaut. Cette disposition facilite la comparaison et l'analyse des données pour une meilleure prise de décision.

Vue tableur ClickUp
Vue Tableur sur ClickUp

Administrer les vues

Capacité d'administration des vues

Filtrer les vues

En haut de chaque vue, cliquez sur le bouton Filtrer pour vous concentrer sur les tâches en fonction de critères spécifiques tels que l'assigné, le statut, la date d'échéance ou d'autres champs personnalisés.

Épingler les vues

Épinglez les vues que vous utilisez le plus fréquemment pour un accès rapide. Vous pouvez également réorganiser les vues épinglées en les faisant glisser et déposer à l'emplacement souhaité.

Rendre des vues privées

Si vous ne souhaitez pas partager une vue avec d'autres membres de l'équipe, cochez la case "vue privée" pour en restreindre l'accès.

Enregistrer les vues

Lorsque vous apportez des modifications à une vue, une fenêtre contextuelle apparaît dans le coin inférieur droit, offrant la possibilité d'enregistrer la vue. Activez l'enregistrement automatique si vous souhaitez que toutes les nouvelles modifications soient enregistrées automatiquement.

Regrouper les tâches dans une vue

Vous pouvez regrouper vos tâches en cliquant sur Grouper par dans le coin supérieur droit de votre espace de travail. Vous avez la possibilité de regrouper les tâches selon les critères suivants :

  • Statut
  • Assigné
  • Priorité
  • Étiquettes
  • Date d'échéance
  • Aucun
  • Champ personnalisé

Lorsque vous regroupez par statut au niveau de Tout, Espace ou Dossier, vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver l'option Grouper également par Liste. Correctement regrouper les tâches est l'une des nombreuses bonnes pratiques de ClickUp !

Mode "Moi"

Lorsque vous utilisez le mode "Moi", vous ne verrez que les tâches qui vous sont attribuées. De plus, si vous créez une tâche dans cette vue, elle vous sera automatiquement attribuée.

Pour activer le mode Moi, cliquez sur Moi dans le coin supérieur droit de votre espace de travail. Pour le désactiver, il suffit de cliquer à nouveau sur Moi !

Lorsque le mode Moi est activé, vous voyez les tâches qui répondent aux critères suivants :

  • Tâches assignées
  • Commentaires attribués
  • Sous-tâches assignées
  • Éléments de la liste de contrôle assignés

Remarque : le mode Moi n'affiche pas les commentaires attribués aux équipes dont vous faites partie.

Il suffit de cocher les cases dans la bannière violette en haut de votre écran à tout moment pour modifier les éléments que vous voyez lorsque vous êtes en mode Moi.

Mode Moi par défaut

Vous pouvez également faire du mode Moi le mode par défaut pour les vues. Ainsi, le mode "Moi" sera automatiquement appliqué à la personne qui ouvre la vue.

Pour mettre une vue en mode Moi par défaut :

  1. Cliquez sur le point de suspension ... à côté de la vue.
  2. Choisissez Plus de paramètres dans le menu.
  3. Activez l'option Mode Moi par défaut.
Mode moi Clickup
Mode Moi sur ClickUp

Utiliser la barre latérale d'assignés

La barre latérale Personnes vous permet de voir les tâches assignées de n'importe qui dans l'espace de travail ou de plusieurs utilisateurs différents en même temps.

Pour utiliser la barre latérale Personnes :

  1. Cliquez sur Assignés dans le coin supérieur droit de votre espace de travail.
  2. Dans la barre latérale qui apparaît, sélectionnez les assignés que vous souhaitez voir ou utilisez la barre de recherche pour sélectionner un utilisateur spécifique.
  3. Pour masquer la barre latérale, cliquez sur Assignés.

Avec la barre latérale Assignés, vous êtes aussi en mesure d'afficher les tâches avec des commentaires attribués aux utilisateurs que vous avez sélectionnés. Il suffit d'activer l'option Commentaires attribués dans la barre latérale !

Barre latérale assignés Clickup
Barre latérale des assignés sur ClickUp

UpSys vous accompagne dans la mise en œuvre de vos vues sur ClickUp

Les vues ClickUp sont essentielles pour exploiter vos données et optimiser le suivi de vos processus. Si vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour mettre en place et gérer vos vues ClickUp, contactez-nous via le lien de prise de rendez-vous disponible sur cette page !

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